理財(cái)規(guī)劃師
職業(yè)定義
運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)等級(jí)
本職業(yè)共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別為：助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。
職業(yè)能力特征
身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書(shū)面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
基本文化程度
大專畢業(yè)。
申報(bào)條件 (摘自《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（2006年版）)
助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。 （本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。）
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
鑒定內(nèi)容與方式
分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷方式或者上機(jī)考試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。
以上資料摘錄于《國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-理財(cái)規(guī)劃師》（2006年版）
考試時(shí)間和考核方案
（查看《關(guān)于做好2007年國(guó)家職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)一鑒定工作的通知》（勞社廳發(fā)[2007]6號(hào)）
相關(guān)資料
1、《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（基礎(chǔ)知識(shí)）
中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)
出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版
書(shū)號(hào)：ISBN7-5005-8958-1/F·7796
定價(jià)：76.00元
2、《助理理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)專業(yè)能力）
中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)
出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版
書(shū)號(hào)：ISBN7-5005-9185-3/F·7980
定價(jià)：66.00元
3、《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)專業(yè)能力）
中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)
出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版
書(shū)號(hào)：ISBN7-5005-9203-5/F·7993
定價(jià)：56.00元
4、《國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-理財(cái)規(guī)劃師》（2006年版）
出版社：中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社
書(shū)號(hào)：45045·276
定價(jià)：6.00元
